中國 iPhone 需求可能成為蘋果第三季財報亮點

中國 iPhone 需求可能成為蘋果第三季財報亮點

美國 Apple 公司將於 2023 年 8 月 3 日公布第三季度財報業績。從財務角度來看,預計公司將保持慣常的營運狀態。然而,Wedbush 分析師認為,中國地區對 iPhone 的高需求可能成為當期的亮點,這將對蘋果業績產生積極影響。

 

iPhone在中國市場的需求成長,可能帶來正面因素

分析師們認為,在中國地區,本季度 iPhone 的銷售量將呈現明顯增長的趨勢,這將顯示出一些正面因素。其中,iPhone 14 Pro 的平均售價上升以及整體升級活動對需求增長產生了積極影響。

儘管 iPhone 15 即將進行秋季更新,Wedbush 對 iPhone 14 在 iPhone 周期末期仍然保持樂觀。雖然中國市場對蘋果仍然存在一些緊張局勢,但在過去的 12 個月中,蘋果在該地區的市場份額增加了約 300 個基點。

 

長期用戶升級意願增加,iPhone 15獲得市場支持

估計約有 25% 的當前 iPhone 用戶至少四年內沒有升級其 iPhone。隨著預期推出的「週年紀念版」iPhone 15,這些長期用戶有較大可能性選擇升級至 iPhone 15。Wedbush 認為,從 iPhone 14 升級至 iPhone 15 將會更為穩定,這將對 iPhone 的銷售業績產生積極影響。

值得注意的是,iPhone 的平均售價也在逐漸上升,預計將達到 900 至 925 美元,這將是下一個 iPhone 周期的顯著趨勢,有望提升蘋果業績。

 

服務業務預計加速增長,雲儲存計劃成為上升趨勢

Wedbush 對蘋果的服務業務也給予了正面評價,並預計在 2024 財年將出現加速增長。隨著未來 18 個月內新增 1 億多名新 iPhone 用戶,以及對服務的附加率提高,服務業務有望在未來幾個季度內重新加速增長,並恢復到兩位數成長軌跡。

增加 iCloud 雲儲存計劃是蘋果服務業務的另一個上升趨勢,此外,App Store 的活動也在增加。貨幣匯率方面的不利因素也有所緩解,這使得年度同比比較更為容易。

根據分析師的估計,蘋果服務業務整體的估值在 1.3 萬億至 1.4 萬億美元之間,而且市場對該業務的價值似乎還沒有得到足夠的認識。

 

蘋果超越市場表現評級,設定220美元股價目標

綜合考慮上述因素,Wedbush 維持對蘋果的「超越市場表現」評級,並將股價目標設定為 220 美元。在中國 iPhone 需求持續增長的帶動下,蘋果有望在第三季度業績中取得亮眼成績,並繼續在市場上保持強勁的競爭地位。



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